お客様の経済状況をお伺いしながら、ご自身もで気付いていない部分まで、お客様のニーズを一緒に探ってまいります。そしてそれを元に、それぞれのご家族へカスタマイズされたプランを提案・説明し、質問にお応え。本当に理解・納得のいくプランをすり合わせながら共に組み立てていきます。

お客様の現在直面しているライフステージ、そして将来起こりうるライフイベントを見据えながら、プランを作成いたします。また、そのプランが持つ長所・短所をプロの目線から的確に提示することで、お客様の安心を支えます。

日本語でもわかりづらい「お金」のこと。まして国が変わり、当然のことながら全て英語。金融商品の内容や特性をご自身ですべて把握するのは至難の業です。チームNexwiseの特性を活かし、日本語で分かりやすく説明はもちろん、

必要に応じて英語・日本語を交えるなど、それぞれのお客様に合わせて柔軟に対応いたします。

ライフプランとは、生涯を見据えたお金のプランニング。当然、ご紹介する金融商品も契約期間が長いことが多いです。そのため定期的な見直しも必要になってきます。ご契約時の経緯やお客様の想いを理解している担当コンサルタント。そんな私たちが寄り添い、継続してサポートすることで、長期的な安心と、より確実な未来へと導きます。