ヒアリング

ファイナンシャル状況のみならず、時にはお客さまのご希望、夢、不安、そしてご家族のことなどをお伺いして、今そして将来に向かってファイナンスの面から何が必要かをご一緒に探します。お客様の考える今と未来から「最適なプラン」を導き出すための重要なステップです。

見積もり

100人いれば100通りのプランがある。ヒアリングから得た情報をもとに、最適なプランを導き出します。ご提案するプランを、プレゼンテーションを交えながら丁寧に解説。納得のいかない箇所はQ＆Aを繰り返し、最適なプランを一緒にカスタマイズしていきます。

手続き開始

ご提案したプランが自分にとってふさわしいとご納得いただいた場合は、アプリケーション作成へと移行します。

お手続きの手順をご説明した後、アプリケーションを保険会社へ提出し、アプルーバルを待ちます。保険会社とお客様の間に入り、私たちが丁寧に手順を踏みながら不安のないよう進めます。

手続き完了

お申込み書類作成から手続き完了となるPolicy（保険証券）発行まで、私たちはお客様、保険会社と密に連絡を取り合い、スムーズかつ快適なご経験となるようサポートします。

ご契約完了後も、ライフステージに合わせて、時折ご契約内容の確認は大切な作業です。必要に応じてプラン変更等のご相談も承っています。